Förmögenhetsförvaltning

Dina behov i fokus med förmögenhetsförvaltning

Hos oss får du inga standardlösningar. Du får noggrant utvalda lösningar inom förmögenhetsförvaltning, där dina unika behov och förutsättningar står i fokus. Det som passar för just ditt kapital och dina mål.

Förmögenhetsförvaltning handlar inte bara om att investera sitt kapital, utan det kan handla om arv, komplexa frågor vid försäljning av eget företag, entreprenörskap eller att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett säkerhetsperspektiv. Vårt omfattande kontaktnät inkluderar specialister i hela Sverige.

Som kund hos oss, med en förmögenhet om minst 10 miljoner kronor, får du ett dedikerat team anpassat just för dina behov. Du får dessutom möjlighet till direktkontakt med våra fondförvaltare. En grupp noga utvalda specialister med spetskompetens inom det tillgångsslag de förvaltar.

Kapitalförvaltning

Utifrån din unika situation skräddarsyr vi en lösning som passar just dig. Vi arbetar med alla tillgångsslag där du väljer mellan en diskretionär eller rådgivande förvaltning.

Placeringsanalys

Ju bättre vi förstår din situation och dina mål, desto bättre råd kan vi ge dig. Vi gör en grundlig genomgång av dina befintliga placeringar för att se om de levererar på dina uppsatta mål och om det finns brister eller förbättringsmöjligheter.

Skatt

Skattereglerna för företagare och privatpersoner är komplexa och det gäller att vara ständigt uppdaterad för att inte göra fel. Coelis jurist, med 30-års erfarenhet av att arbeta med dessa frågor, hjälper dig att landa rätt med skräddarsydda lösningar.

Juridik

Livet förändras ständigt på olika sätt, vi gifter oss, vi dör, och vi får barn. Eller så säljer vi vårt företag eller låter det gå vidare till nästa generation. Coelis jurist hjälper dig att planera och lösa dina familjejuridiska angelägenheter innan det är för sent.

Försäkring

Att planera för nuet, för framtiden och det oväntade är viktigt och bör göras med jämna mellanrum då livet, dina behov och spelreglerna inom försäkring och pension ständigt förändras. Vi har experterna som hjälper dig.

Företagsförsäljning

Är du i ett läge där det är dags att sälja ditt företag? Det är mycket att tänka på när du står inför en sådan situation. Med hjälp av vårt breda nätverk ger vi dig de rätta kontakterna för värdering av företaget, försäljning eller överlåtelse.

Säkerhet

Det finns många hot som lurar i dagens samhälle. Hur säkert lever du, dina närmaste och dina tillgångar? Våra samarbetspartners inom säkerhet hjälper dig med både små och stora frågor för att göra din tillvaro säkrare.

Unika investeringsmöjligheter

De bästa investeringsmöjligheterna är ofta otillgängliga och ligger utanför den vanliga investeringssfären. När vi är riktigt övertygade om att en sådan investeringsmöjlighet kan bli framgångsrik vill vi på Coeli ge både våra kunder och oss själva möjligheten att investera. Det blir som en extra krydda i en redan stark portfölj. I och med detta är vi med och delar både investeringens potential och risk med våra kunder.